原標(biāo)題：深度|疫情持續(xù)下的港口提價(jià)潮，海運(yùn)費(fèi)“高燒”或延續(xù)兩三年

“港口收費(fèi)長(zhǎng)期以來(lái)偏低，且防疫成本增高是促使這次港口企業(yè)集體‘調(diào)價(jià)’的直接原因。”國(guó)內(nèi)一位大型港口的內(nèi)部權(quán)威人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。

近日，A股港口板塊的寧波港（601018.SH）、上港集團(tuán)（600018.SH）和廣州港（601228.SH）等經(jīng)歷了前幾日的大幅上漲之后，此后股價(jià)已出現(xiàn)回落，12月8日部分概念股價(jià)格又繼續(xù)上揚(yáng)。此輪港口板塊震蕩背后，或與國(guó)內(nèi)部分港口寧波港、上港集團(tuán)等宣布漲價(jià)有關(guān)。

第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此次港口上漲裝卸費(fèi)背后，一方面港口裝卸作業(yè)費(fèi)本身長(zhǎng)期處于較低價(jià)位，另一方面，在全球疫情揮之不去的情況下，港口作為國(guó)門(mén)防疫的重要關(guān)口，投入的成本以及面臨的壓力與日俱增。

“港口收費(fèi)長(zhǎng)期以來(lái)偏低，且防疫成本增高是促使這次港口企業(yè)集體‘調(diào)價(jià)’的直接原因。”國(guó)內(nèi)一位大型港口的內(nèi)部權(quán)威人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)。

（2022年新年訂單出貨季下繁忙的南沙港 受訪單位供圖）

港口提價(jià)潮涌現(xiàn)

裝卸作業(yè)費(fèi)長(zhǎng)期處于低價(jià)位，而集裝箱運(yùn)轉(zhuǎn)效率指數(shù)全球最高的中國(guó)港口，在背負(fù)“零感染”的防疫壓力之下，不得不開(kāi)始宣布提價(jià)措施。

12月8日，在寧波港、上港集團(tuán)對(duì)外宣布集裝箱裝卸費(fèi)上調(diào)之后，位于華南的廣州港也對(duì)外宣布上調(diào)費(fèi)用。廣州港對(duì)外公示了外貿(mào)裝卸作業(yè)的港口作業(yè)包干費(fèi)，20英尺外貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)重箱（裝完貨的集裝箱）由原來(lái)的490元（拖車集疏港方式）和540元（水水中轉(zhuǎn)方式）上調(diào)至583元，外貿(mào)空箱公示價(jià)由原來(lái)的300元上調(diào)至357元。

廣州港是華南地區(qū)最大的綜合性主樞紐港和集裝箱干線港口，在中國(guó)外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)中扮演重要角色。第一財(cái)經(jīng)記者綜合對(duì)比發(fā)現(xiàn)，此次廣州港上調(diào)的20英尺標(biāo)準(zhǔn)重箱價(jià)格，略高于華東和北方部分港口，而相比華南周邊的鹽田港（980元/20英尺）、蛇口港（800元/20英尺）仍處于相對(duì)較低水平。此次上調(diào)的外貿(mào)空箱價(jià)格，對(duì)比全國(guó)沿海其他港口也處于較低水平。

第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，廣州港外貿(mào)水水中轉(zhuǎn)模式費(fèi)率僅做了了小幅調(diào)整，以鼓勵(lì)客戶更多利用珠三角水網(wǎng)進(jìn)行更加經(jīng)濟(jì)、節(jié)能、環(huán)保的低碳運(yùn)輸。

另外，作為全國(guó)最大的內(nèi)貿(mào)集裝箱樞紐港，此次廣州港內(nèi)貿(mào)裝卸費(fèi)用公示價(jià)格依然維持不變。同時(shí)對(duì)于企業(yè)進(jìn)口自結(jié)堆存等部分費(fèi)用，也維持穩(wěn)定未變。

在此之前，位于華東的寧波港、上港集團(tuán)也在幾天前宣布提價(jià)。12月1日，寧波港宣稱自2022年1月1日起，將外貿(mào)集裝箱裝卸費(fèi)上調(diào)10%。調(diào)整后，寧波港20英尺的外貿(mào)普通重箱由原來(lái)的490元調(diào)整至539元，20英尺的空箱由原來(lái)的429元調(diào)整至472元；40英尺普通重箱由原來(lái)的751元調(diào)整至826元，空箱由原來(lái)的643元調(diào)整至707元。

在寧波港宣布漲價(jià)之后，12月3日，上港集團(tuán)也宣布內(nèi)貿(mào)中轉(zhuǎn)20英尺重箱由原來(lái)的160元上調(diào)80元至240元，并將從2022年1月1日起執(zhí)行。

上述港口上調(diào)的裝卸船作業(yè)費(fèi)用系《港口收費(fèi)計(jì)費(fèi)辦法》（2019）規(guī)定的“港口作業(yè)包干費(fèi)”的其中一個(gè)類別，屬于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)范疇，將由港口經(jīng)營(yíng)人根據(jù)市場(chǎng)供求和競(jìng)爭(zhēng)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本和服務(wù)內(nèi)容自主制定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

航運(yùn)專業(yè)人士認(rèn)為，上述寧波舟山港、上港集團(tuán)以及廣州港的裝卸費(fèi)調(diào)整只是開(kāi)端，未來(lái)國(guó)內(nèi)其他沿海港口料將對(duì)2022年裝卸等港口收費(fèi)部分項(xiàng)目進(jìn)行適度調(diào)整。

港口的主要收入來(lái)源是裝卸作業(yè)收入，港口裝卸費(fèi)用僅是海運(yùn)費(fèi)中很小一部分，港口集裝箱裝卸等作業(yè)收費(fèi)對(duì)象為船公司（非國(guó)內(nèi)進(jìn)出口企業(yè)客戶）港口企業(yè)通常是找船公司收費(fèi)，第一財(cái)經(jīng)記者注意到，此次上述港口裝卸費(fèi)上漲的主體系船東，并非制造業(yè)客戶。

自去年初全球疫情發(fā)生以來(lái)，海運(yùn)價(jià)格持續(xù)暴漲，無(wú)疑船公司是最大的受益者。據(jù)航運(yùn)咨詢公司德路里預(yù)計(jì)，今年全球集裝箱航運(yùn)業(yè)的利潤(rùn)將達(dá)到1500億美元，創(chuàng)下新的歷史紀(jì)錄。航運(yùn)業(yè)這一波周期性紅利也外溢到貨代、租船、租箱、造箱、保險(xiǎn)等相關(guān)市場(chǎng)，整個(gè)鏈條的相關(guān)方，除了港口都賺得盆滿缽滿。

一位貨運(yùn)代理公司的國(guó)際集裝箱業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴第一財(cái)經(jīng)記者，裝卸費(fèi)用占集裝箱海運(yùn)物流價(jià)格很低，“以美西航線中單個(gè)20英尺箱的運(yùn)輸為例，港口裝卸作業(yè)產(chǎn)生的港口作業(yè)包干費(fèi)普遍約500元左右人民幣，目前海運(yùn)費(fèi)則在高達(dá)10000-25000美金左右價(jià)格區(qū)間波動(dòng)，港口裝卸作業(yè)收費(fèi)占比船公司運(yùn)費(fèi)不足1%。即使?jié)q價(jià)10%，也就是漲50元，在高價(jià)運(yùn)費(fèi)里是‘九牛一毛’，港口收費(fèi)調(diào)整基本不會(huì)影響到海運(yùn)物流成本變化”。

不過(guò)，一家海外船公司駐華南代辦人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，如果裝卸費(fèi)用調(diào)升，確實(shí)會(huì)增加船公司一定的經(jīng)營(yíng)成本，“但船公司應(yīng)該能接受合理幅度漲價(jià)。”

上述船公司駐華南代辦人士進(jìn)一步表示，當(dāng)前該公司支持中國(guó)港口的漲價(jià)措施，但是希望未來(lái)疫情好轉(zhuǎn)，港口擁堵情況解除之后，裝卸費(fèi)用能夠順勢(shì)降下來(lái)。

一位航運(yùn)界權(quán)威人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，根據(jù)他們與各家船東的研判，展望未來(lái)兩三年，全球航運(yùn)業(yè)的運(yùn)價(jià)“高燒不退”依然會(huì)持續(xù)，短期內(nèi)無(wú)法回到疫情前2018年和2019年時(shí)的運(yùn)價(jià)水平，“船公司一旦掌握了賺錢秘訣和套路，絕對(duì)不會(huì)輕易放棄”。

上述船公司駐華南代辦人士進(jìn)一步表示，隨著國(guó)內(nèi)部分港口裝卸費(fèi)用漲價(jià)，未來(lái)港口方面的裝卸效率以及服務(wù)將成為船公司靠港的考量指標(biāo)。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，廣州港方面也在積極行動(dòng)，南沙港區(qū)縱深（碼頭邊到閘口邊）有1300米，占地面積大，目前還有大量預(yù)留發(fā)展用地，據(jù)悉南沙港明年將投入十多億，把發(fā)展用地改造為重箱堆場(chǎng)和空箱堆場(chǎng)。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)部分港口仍采用ETA-7等限制還箱措施，使得國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)客戶增加不少成本。廣州港方面稱，南沙港區(qū)發(fā)揮堆場(chǎng)面積大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)進(jìn)港提箱還箱時(shí)間不設(shè)限制，有利于客戶自主靈活選擇。

效率高與收費(fèi)低矛盾

此次國(guó)內(nèi)部分港口的提價(jià)，揭開(kāi)了長(zhǎng)期以來(lái)困擾國(guó)內(nèi)港口發(fā)展的尷尬現(xiàn)實(shí)，中國(guó)港口的效率全球最高，而集裝箱裝卸費(fèi)用卻是世界最低。

裝卸作業(yè)費(fèi)是港口企業(yè)最主要的經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)和收入來(lái)源。據(jù)中國(guó)港口協(xié)會(huì)發(fā)布的《2020年港口營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》，我國(guó)港口收費(fèi)長(zhǎng)期以來(lái)處于世界較低水平，沿海主要港口集裝箱裝卸費(fèi)多年維持在470—510元/TEU，遠(yuǎn)低于歐美和周邊國(guó)家或地區(qū)，并且還給予延長(zhǎng)集裝箱貨物免費(fèi)堆存期和減免堆存費(fèi)等。

自2017年國(guó)家發(fā)改委進(jìn)行“反壟斷調(diào)查”后，中國(guó)港口經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和透明化程度進(jìn)一步提升，沿海港口并且于2018年開(kāi)始主動(dòng)調(diào)降港口收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)對(duì)比各港目前公示價(jià)格，第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，各港即將公布的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)仍低于2018年“反壟斷調(diào)查”之前收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，目前港口收費(fèi)調(diào)整屬于恢復(fù)性價(jià)格上調(diào)。

2017年，國(guó)家發(fā)改委會(huì)同交通運(yùn)輸部，對(duì)包括上海港、天津港等港口進(jìn)行了反壟斷調(diào)查，上海港、天津港、寧波港、青島港、廣州港等主要港口大幅調(diào)降了外貿(mào)集裝箱裝卸作業(yè)費(fèi)水平。降價(jià)后，環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角沿海港口收費(fèi)水平相差不多，珠三角港口呈現(xiàn)兩極分化，其中廣州港調(diào)降后與環(huán)渤海灣、長(zhǎng)三角沿海港口收費(fèi)水平相當(dāng)，深圳蛇口、赤灣、鹽田等港口收費(fèi)水平相對(duì)高。

不過(guò)，費(fèi)用低卻并不代表效率低。一位航運(yùn)界業(yè)內(nèi)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)主要沿海港口的收費(fèi)水平較低，但集裝箱效率卻是全球最高。

“我們收費(fèi)最低，卻干的是全球最有效率的活，這完全與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和價(jià)值效率不匹配。”上述航運(yùn)界人士表示，以廣州南沙港與洛杉磯港對(duì)比，就泊位操作效率而言，南沙港的泊位操作效率是每小時(shí)106自然箱，而洛杉磯只有76自然箱，南沙效率比洛杉磯高出39%，“如果洛杉磯碼頭的操作效率和南沙港碼頭相同，班輪公司每條航線每年可以節(jié)約燃油成本300多萬(wàn)美金。”

全球疫情之下，國(guó)外相關(guān)港口一度中斷，美西港口仍處于極度擁堵之中，尚未有緩解跡象，這是2021年全球航運(yùn)、港口擁堵的真實(shí)寫(xiě)照。國(guó)內(nèi)，5月份的鹽田港突發(fā)疫情，使得華南港口處于極度擁堵之中，全國(guó)各港口采取了較為嚴(yán)格的防疫措施，碼頭擁堵加劇；7月，臺(tái)風(fēng)“煙花”襲擊華東地區(qū)，給上海港和寧波舟山港兩大集裝箱港口業(yè)務(wù)帶來(lái)影響，使得中國(guó)港口的擁堵程度達(dá)到峰值。8月，寧波港也因疫情原因，關(guān)閉了部分碼頭20多天。

“目前我國(guó)沿海港口效率還可以，平均每小時(shí)可以裝卸30個(gè)集裝箱，反而歐美港口效率卻在下降，特別是美國(guó)港口，平均每小時(shí)裝卸不到20個(gè)集裝箱。” 國(guó)內(nèi)一家港口集團(tuán)公司高層人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者介紹，目前受制于疫情，國(guó)內(nèi)港口確實(shí)多了海關(guān)聯(lián)檢，高風(fēng)險(xiǎn)船核酸檢測(cè)、消毒等工作，增加了非裝卸時(shí)間，延長(zhǎng)了船舶在港停時(shí)。

但即使如此，國(guó)內(nèi)部分港口依然超額完成任務(wù)。今年前10個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值同比增長(zhǎng)22.2%。據(jù)寧波港消息稱，截至11月26日14時(shí)29分，寧波舟山港今年已完成集裝箱吞吐量2873萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，超去年全年總量；廣州港最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-11月，廣州港共接卸外輪5771艘次，同比增長(zhǎng)6%，凈增外貿(mào)航線20條，外貿(mào)貨物吞吐量和外貿(mào)集裝箱吞吐量連續(xù)11個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比分別增長(zhǎng)14.8%和11%，外貿(mào)集裝箱、糧食、煤炭、商品汽車等主要貨類持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

航運(yùn)景氣度或向港口傳導(dǎo)

在疫情特殊時(shí)期，港口高效率的保證背后是高成本的防疫開(kāi)支。第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)港口企業(yè)在落實(shí)防疫要求方面，付出了巨大的財(cái)力、物力和人力。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，此輪港口提價(jià)，意味著航運(yùn)景氣度向國(guó)內(nèi)港口傳導(dǎo)。

據(jù)商務(wù)部介紹，2021年1-10月我國(guó)進(jìn)出口總額達(dá)4.89萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)31.9%，規(guī)模已超去年全年，再創(chuàng)歷史新高。這背后離不開(kāi)港口的付出。

上述航運(yùn)界人士表示，從內(nèi)部因素來(lái)看，碼頭生產(chǎn)、擴(kuò)張成本逐年上升，具體來(lái)說(shuō)一是目前嚴(yán)格的圍填海管控措施、環(huán)保要求等使得港口新建、運(yùn)營(yíng)成本上升；二是人工、基建、原材料價(jià)格上漲；三是疫情突襲，防疫成本驟然升高。港口企業(yè)以及從業(yè)人員則在防疫規(guī)定、專班制度中付出了巨大的財(cái)力物力人力。

“港口目前也面臨投資大、經(jīng)營(yíng)成本大幅上升等壓力，為保障航運(yùn)業(yè)鏈條內(nèi)最重要環(huán)節(jié)的通暢，保持港口行業(yè)良性運(yùn)營(yíng)，港口進(jìn)行恢復(fù)性的提高收費(fèi)是必然。”上述國(guó)內(nèi)一家港口集團(tuán)公司高層人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱。

第一財(cái)經(jīng)記者采訪確認(rèn)，今年鹽田港爆發(fā)疫情以后，全國(guó)各港口實(shí)施疫情防控全流程閉環(huán)管理，在嚴(yán)格的防疫要求之下，港口防疫成本驟然升高，運(yùn)營(yíng)成本大幅增加，多數(shù)港口防疫成本增加數(shù)億元。

廣州港方面向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前因疫情增加的成本是每個(gè)月至少過(guò)千萬(wàn)元。據(jù)悉，和全國(guó)沿海港口一樣，廣州港的港口登外輪作業(yè)的工作人員，現(xiàn)在都是閉環(huán)管理，兩點(diǎn)一線，每人每天補(bǔ)貼一定金額。

目前國(guó)內(nèi)沿海港口，均按照所在地政府要求，設(shè)置了港口高風(fēng)險(xiǎn)人員站，碼頭高風(fēng)險(xiǎn)人員統(tǒng)一安排在驛站集中封閉式居家管理等。

“平時(shí)我們要嚴(yán)格實(shí)施作業(yè)人員‘一人一檔’制，規(guī)范記錄登輪作業(yè)班次、防控業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況、疫苗接種、核酸檢測(cè)篩查、日常健康檢測(cè)信息等內(nèi)容，確保信息可追溯。”南沙港一位作業(yè)人員告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

據(jù)廣州港集團(tuán)微信公眾號(hào)顯示，今年5月下旬，廣州港新沙公司收到廣東省關(guān)于港口作業(yè)閉環(huán)管理的要求，“按照作業(yè)人員分類，新沙公司一線人員隊(duì)伍超過(guò)300人，要在兼顧生產(chǎn)的情況下實(shí)施閉環(huán)管理。”

申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為，海外碼頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了單箱收入的提升，馬士基旗下APM Terminal，單TEU碼頭業(yè)務(wù)收入上漲10.7%，EBITDA Margin逐年上漲，2017年至2020年分別為18%、21%、28%、32%。寧波港調(diào)價(jià)是航運(yùn)景氣向國(guó)內(nèi)港口傳導(dǎo)的開(kāi)端。

隨著時(shí)間推移，預(yù)計(jì)各港會(huì)根據(jù)所在區(qū)域特點(diǎn)、物價(jià)水平和市場(chǎng)發(fā)展格局上調(diào)部分已經(jīng)處于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)范圍內(nèi)的港口作業(yè)包干費(fèi)，有希望受益于航運(yùn)景氣向港口行業(yè)的傳導(dǎo)。

高盛亦發(fā)布研究報(bào)告稱，港口企業(yè)有一定的議價(jià)能力，預(yù)期港口收費(fèi)可能會(huì)持續(xù)上升。

圖/文來(lái)源第一財(cái)經(jīng)

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